formation Pipedrive

La formation CRM Expert permet de maîtriser l'environnement CRM, alimenter l'outil, le maintenir et le faire évoluer. Au-delà de la maîtrise de l'environnement CRM, la formation se basera sur les processus métiers propres à votre entreprise pour une assimilation adaptée.

Prix : 2 500 € HT soit 3 000,00 € TTC pour 1 à 6 stagiaires en intra.

Objectifs généraux

1. Gérer un portefeuille client avec un CRM
2. Paramétrer et comprendre un CRM
3. Collaborer grâce au CRM
4. Créer, comprendre et extraire des rapports statistiques depuis le CRM

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

• Comprendre et maîtriser l'environnement CRM
• Utiliser le CRM en adéquation avec son processus métier
• Paramétrer son compte utilisateur
• Extraire des données et statistiques
• Intégrer son outil de messagerie
• Enregistrer des modèles d'emails
• Réaliser des calendriers spécifiques
• Prendre RDV pour ses collaborateurs
• Collaborer avec son équipe via l'outil
• Créer des campagnes mailing
• Mettre en place des règles de validation
• Créer des utilisateurs, rôles, profils
• Faire des demandes de paramétrages spécifiques via UseCase

Durée

8h sur 1 jour — Matinée de 8h à 12h / Après-midi de 14h à 18h

Format

Formation en présentiel et en groupe dans les locaux du bénéficiaire. 1 à 6 personnes maximum. Chaque stagiaire doit disposer d'un ordinateur portable, une tablette et/ou un smartphone avec connexion WiFi.

Programme — Jour 1 Matin

• Explications sur l'architecture et la segmentation définie pour l'adéquation du processus métier au CRM
• Tour d'horizon de l'environnement CRM (avec accès à la base de connaissance)
• Vérification du bon fonctionnement de l'environnement CRM pour chacun des utilisateurs
• Paramétrages utilisateurs (mail, agenda, raccourcis, page d'accueil, application mobile, avatar, coordonnées…)
• Les bases du CRM : enregistrer un contact, un compte, une piste, une opportunité, envoyer un devis, enregistrer des fichiers, collaborer avec son équipe
• Paramétrages administrateur

Programme — Jour 1 Après-midi

• Savoir créer des tâches
• Savoir s'organiser en fonction de ses tâches et relancer ses prospects
• Savoir créer des notes
• Savoir créer des vues de liste
• Savoir créer des rapports
• Savoir automatiser l'envoi de rapport
• Savoir analyser le Tableau de Bord
• Introduction au Management Digital (culture des KPI, politique de transparence, qualité des données)
• Savoir entretenir ses données existantes
• Savoir créer des enregistrements spécifiques
• Savoir créer des vues de page spécifiques
• Savoir créer des objets
• Introduction aux modules de connexion API et champs des possibles
• QCM d'évaluation des acquis
• Questionnaire de satisfaction

Méthodes pédagogiques

• Exposés théoriques
• Pratiques de cas concrets
• Temps d'échange entre les stagiaires et avec le formateur lors de chaque séance

Aucun prérequis n'est nécessaire. Une utilisation courante de l'environnement informatique est souhaitable.

Moyens de suivi de l'exécution de l'action de formation :

• Feuilles d'émargement
• Attestation de fin de formation
• Certificat de réalisation de l'action de formation

Modalités d'appréciation des résultats :

• Mise en situation
• Évaluation de la formation par les stagiaires
• QCM

Critère de réussite du QCM : une note supérieure à 10/20 est requise pour valider les objectifs de la formation.